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华为概念股发力,两条主线布局相关投资机会

第一财经 2019-07-23 11:06:45 听新闻

华为概念股今日早盘走强,泰晶科技、诚迈科技强势封板。天风证券指出,关注硬件放量和升级+大屏生态应用服务两条主线。

华为概念股今日早盘走强,泰晶科技、诚迈科技强势封板,汇中股份、东方中科、中科创达、宏达电子等多股跟涨。

国盛证券表示,科创板从提出到落地,历时不过259天,相比创业板十年、中小板5年,鲜明的表达了政府和管理层对科创板的重视与期望,与之配套的交易以及风控制度的推出,彰显对科创板长远健康持续发展的规划。以华为为龙头引领的国产生态链重塑,也是为我们科创企业提供了一个前所未有的榜样以及环境,年初以来,也看到了一批芯片公司如何破局、成长。可关注消费电子及5G,大光学:韦尔股份、舜宇光学、欧菲光、丘钛科技;关键模组及连接器:立讯精密;5G:电连技术、硕贝德、深南电路、沪电股份、景旺电子、顺络电子;平板LCM:弘信电子;EMS/ODM:闻泰科技、光弘科技;面板:京东方、深天马、精测电子、劲拓股份、长信科技。

中信建投表示,本周一科创板开板交易,以半导体为代表的细分领域将新增多个优质上市公司。高端电子元器件国产替代近期获得多项助力:科创板为科技前沿领域提供融资、定价等功能,半导体/新材料等领域显著受益,科创板公司中建议重点关注中微、乐鑫、晶晨、安集等重点标的;华为事件后,我们从供应链了解到,本土品牌加强了对本土供应商的采购倾斜,在通信上游元器件、半导体等领域均有所体现;日韩贸易摩擦亦使大陆半导体、面板公司获得话语权提升机会。此外,上周日任正非表示华为手机今年出货目标为2.7亿部,超出市场预期。据调研,判断6月以来华为产业链备货有恢复趋势,亦与华为手机出货目标上调吻合。结合5G创新、品牌厂下半年备货旺季以及华为产销恢复等因素,建议重视下半年消费电子龙头公司机会,重点推荐立讯精密、鹏鼎控股等。

国海证券表示,华为已经确立将于2019年下半年全力提升国内市场占有率,并且逐步开始向下游产业链提升供应目标,这一点,在台系触显驱动IC厂商联咏、新思等公司的订单上能得到验证。此外,从COF基板从业者的角度,也能看到重新追单的迹象,总体而言,虽然华为年初最先预期的2.6-2.7亿台的目标未必能明确恢复,但是目前来看守住2-2.2亿只的出货区间似乎仍大有可能。重点股票池标的包括:南大光电、兴森科技、韦尔股份、飞荣达、汇顶科技,深天马A和生益科技

天风证券指出,关注硬件放量和升级+大屏生态应用服务两条主线。判断华为此次电视产品发布是大屏新生态的拐点,后续产品将持续进行迭代升级,产业链投资机会主要集中在:硬件端放量和升级,大尺寸屏幕供应链推荐京东方A、激智科技和瑞丰光电,关注终端、摄像头、语音交互、视频芯片(科创板晶晨股份)以及通信模块相关机会;家庭和办公商用等大屏生态应用服务领域,如在线教育、家用远程服务、办公视频服务等。

责编:李燕华

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